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日本疫情将加速中国半导体向上游渗透?丨亿欧全球视角:pg电子官网
时间:2021-10-13 来源:pg电子 浏览量 11551 次
本文摘要:最近,疫情开始向世界蔓延,日韩发病人数激增。

最近,疫情开始向世界蔓延,日韩发病人数激增。截至2月28日,日本共报告919例新冠肺炎病例,韩国共发病2022例。

不受日韩流行的影响,世界经济似乎掩盖了阴霾。从2月24日开始,美股开始下跌,芯片、科学技术等板块经常大幅度变动。牵着头动全身,日韩在半导体产业链中处于最重要的方向,世界半导体产业链面临着巨大的考验。

日本在半导体材料和设备领域领先,韩国是内存和表示面板产能的大国。日韩疫情过后蔓延,日韩电子行业产能受损,全球半导体产业很可能再次发生巨大变动。一些业内人士指出,日韩疫情可能会加快中国半导体产业向上游渗透的进程,事实真的是这样吗?半导体材料短期内无法取代半导体生产技术,分为设计、生产、密封三个环节,但生产和密封两个环节中半导体设备和材料是必不可少的。

其中,材料产业可以说是确保芯片生产成功的开始。整个半导体领域共需19种重要材料,14种材料来自日本,日本企业控制着世界约50%以上的材料生产能力。

日本疫情破坏生产能力,中国和世界半导体产业链面临危机。危机是机遇,中国半导体材料能借此机会扩大市场份额吗?事实并非如此。半导体材料产业的技术壁垒很高,细分领域的参加者创造了护城河。与业内高端玩家相比,中国企业跟得早,多年来研发和市场累积严重不足,中国半导体材料企业与他们的差距太远。

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同时,中国半导体材料整体自给率不低,晶片生产材料多进口,但在技术壁垒低的PCB材料领域国产化的替代很粗俗。但是,从半导体材料市场规模来看,大硅片的市场规模仅次于半导体产业链,占有最重要的地位。因此,中国需要构建国产替代品,发展大硅片产业。

目前,全球硅片市场被日本、美国、韩国等国家独占,中国很难转向高端市场。日本信越化学的市场份额为28%,日本SUMCO份额为25%,台湾世界晶片份额为17%,德国Siltronic份额为15%,韩国LG份额为9%。这五家制造商共占世界94%的市场份额,日本占53%的市场份额。

目前,中国制造商与国际巨头有一定的差距,但在国产替代方面取得了一定的成绩。6英寸以下的硅片基本上可以构筑国产替代品,8英寸的硅片可以构筑少量的销售,国内8英寸的硅片制造商只有研究新材料、金瑞泓等少数制造商,但最近不符合国内市场,12英寸的硅片基本上使用进口。

从市场需求末端看,12英寸硅片是主流产品,市场需求量更大。20188年到2020年,世界上追加了25条晶圆生产线,其中12英寸以上的生产线共计11条中国大陆半导体制造商追加了49条生产线,其中12英寸生产线有25条。

因此,中国材料制造商必须尽快提高12英寸硅片的生产能力,未来将平息国际巨头的步伐。据了解,中环股份、超硅半导体、硅产业等三家材料公司正在提高12英寸的产能。其中,2月19日晚,中环株式会社宣布白鱼募集50亿元作为集成电路8-12英寸半导体硅片生产线。

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目前,该公司下游客户检测成功,半导体12英寸硅片批量生产未来将进一步发展。不受疫情影响,短期内半导体下游需求量不膨胀多年来,下游新兴技术大幅发展,大型硅片需求量仍不维持高景气。当日韩材料厂家仍未完全恢复产能时,大尺寸硅片供不应求,国内半导体材料厂家国产替代未来将加速,但很难保持国际巨头的市场份额。国产设备的布局当时在半导体设备领域,日本仍占有绝对优势。

根据美国半导体产业调查公司VLSIResearch发布的2018年全球半导体生产设备制造商排名结果,日本制造商占7家。世界五大设备巨头之一的东京电子是日本企业,即使是技术难易度仅次于雕刻机领域,日本尼康和佳能也能保持一定的市场份额。当今时代,全球化已成为经济发展的基本特征,各国之间关系密切。日本在半导体设备供应方面经常出现问题,全球半导体产业链受到影响。

全球产业链受影响的背景是中国和其他发达国家都不完善的产业链可以替代。因此,如果日韩流行无法控制,世界产业将受到影响。对中国来说,国内半导体产业链还不成熟,特别是在半导体设备领域,国内设备公司体积小,产品线也单一。

中国应对危机的最佳战略不是保护国际大工厂的市场份额,而是符合国内制造商的市场需求。从半导体产业转移的大背景来看,世界性的半导体生产能力转移到中国,中国的设备迅速成长的可能性很高。据SEMI报道,2019年至2020年韩国、中国大陆、中国台湾将成为世界前三大设备市场,2020年中国大陆的未来将仅次于设备市场。

2020年成为国产半导体设备越来越激烈的一年,最重要的原因是中国大陆是世界上仅次于的半导体消费市场,消费焦点的变化再次改变了世界半导体生产能力的焦点。另一方面,海外半导体企业在中国投资建设工厂,另一方面,由于中国企业晶圆生产技术逐渐成熟,本土厂商成为晶圆工厂建设的主力。

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此外,随着国家政策的推进,大陆晶圆工厂更反感销售国产设备的意愿,国内设备制造商进入了国产替代的最佳机会。华为半导体专家戈文说:短期流行不会抑制消费者的消费信心。

从多年来看,中国半导体的国产化进程慢。众所周知,半导体设备主要用于半导体生产和封闭过程,分为雕刻机、雕刻机、薄膜沉积设备)、PCB设备和检查设备,其中圆形加工设备的技术难易度最低。目前,中国企业在光刻设备、薄膜沉积设备、清除设备、检测设备等领域取得了突破,这些领域兴起了许多优秀企业。例如,北方华创是国内目前产品种类复盖面积最广的半导体设备平台型企业,其业务包括雕刻机、薄膜沉积设备和清扫设备等领域长川科技产业链更为原始,其产品复盖面积晶片生产和封印两个工序。

由于国产替代潮流,国内优秀设备厂商进入发展拐点。同时,本土晶圆厂商先进设备工艺的技术越来越成熟,推动国产半导体设备提前布局下一代产品。

这样,国产半导体设备制造商有机会登上国际舞台。日本半导体产业主要研究在半导体上游,半导体材料和半导体设备都深刻影响世界半导体产业链。

这两个领域的技术壁垒很高,中国制造商短期内不能打破。但是,这次疫情可能是重建世界半导体产业链的开始,中国在世界半导体产业链中的作用也将在未来重写。


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